Deal informatie

Flesjes op een lopende band

Over Refresco

Refresco is de grootste Europese bottelaar van frisdranken en vruchtensappen voor zowel supermarkten als voor A-merkfabrikanten. Met productielocaties in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Finland. De onderneming heeft een omzet van € 1,5 miljard, verwerkt een volume van 5 miljard liter en heeft 3.000 medewerkers in dienst.

Behoefte Refresco

Volgens Refresco is consolidatie in de sector noodzakelijk, zodat klanten kunnen profiteren van schaalvoordelen en grensoverschrijdende dienstverlening. Zij overleggen dan ook regelmatig met concurrenten. In 2012 zijn er concrete fusiegesprekken gestart met Gerber Emig. Om dit complexe traject te begeleiden, was Refresco op zoek naar een bank voor een strategische adviesrol.

Relevante factoren

Onze aanpak

Dankzij onze langdurige relatie met Refresco bij onder andere overnames en diepgaande kennis van de markt en sector, zijn wij benaderd om een visie te geven op het fusietraject. Door de juiste disciplines binnen de bank samen te brengen, konden wij snel een samenhangende en duidelijke zienswijze presenteren.

Onze oplossing

Onze strategie om tot een succesvolle fusie te komen, resulteerde in de opdracht om Refresco en haar aandeelhouders (private equity partijen) te adviseren. Door hechte samenwerking met Refresco is dit traject tot een goed einde gebracht. Daarnaast was ABN AMRO Mandated Lead Arranger voor de bijbehorende financiering.