ABN AMRO plaatst EUR 1,0 miljard aan aanvullend Tier 1-kapitaal

Persbericht -

Vandaag heeft ABN AMRO Bank EUR 1,0 miljard aan diep achtergestelde effecten geplaatst die onder de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) kunnen worden aangemerkt als aanvullend Tier-1 kapitaal (AT1).

De Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities kennen een tijdelijk verliesabsorptiemechanisme, een halfjaarlijkse discretionaire niet-cumulatieve coupon en zijn na tien jaar aflosbaar. Met een coupon van 4,75% kon ABN AMRO profiteren van de gunstige marktomstandigheden.

Met deze transactie wordt de leverage ratio verbeterd, de kapitaalstructuur verder geoptimaliseerd en de buffer van verliesabsorberende instrumenten versterkt. Op fully loaded- en pro forma-basis zou de leverage ratio voor het tweede kwartaal van 2017 hiermee stijgen naar 4,1% (van 3,9%) en komt deze nu boven de aanvankelijk voor eind 2018 beoogde 4% uit. De pro forma Tier 1 ratio voor het tweede kwartaal van 2017 zou naar 19,5% stijgen (van 18,6%).

De AT1-prospectus wordt beschikbaar gesteld op de website van ABN AMRO.

Dit persbericht geldt noch als een aanbod tot het kopen van effecten noch als een uitnodiging tot een dergelijk aanbod en evenmin zullen deze Additional Tier 1 Capital Securities worden aangeboden of verkocht in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring van de betreffende effecten op grond van toepasselijke effectenwetgeving in een dergelijke jurisdictie.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO