ABN AMRO gaat aanvullend Tier 1-kapitaal plaatsen

ABN AMRO Bank is voornemens diep achtergestelde effecten te plaatsen die onder de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) kunnen worden aangemerkt als aanvullend Tier-1 kapitaal (AT1). Met de voorgenomen plaatsing wordt naar verwachting de leverage ratio verbeterd, de kapitaalstructuur verder geoptimaliseerd en de buffer van verliesabsorberende instrumenten versterkt. 

De voorgenomen plaatsing zal geschieden in de vorm van in euro luidende Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities die na tien jaar aflosbaar zijn. Deze plaatsing kent een tijdelijk verliesabsorptiemechanisme en discretionaire niet-cumulatieve coupons.

Plaatsing en verkoop van de Additional Tier 1 Capital Securities zijn afhankelijk van de marktomstandigheden. De definitieve versie van het prospectus wordt beschikbaar gesteld op de website van ABN AMRO.

De initiële couponrente en de omvang van de Additional Tier 1 Capital Securities worden bekendgemaakt bij de afronding van het biedingsproces en worden bekendgemaakt in een afzonderlijk persbericht.

Dit persbericht geldt noch als een aanbod tot het kopen van effecten noch als een uitnodiging tot een dergelijk aanbod en evenmin zullen deze Additional Tier 1 Capital Securities worden verkocht in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring van de betreffende effecten op grond van toepasselijke effectenwetgeving in een dergelijke jurisdictie.