Overtoewijzingsoptie ABN AMRO volledig uitgeoefend

Persbericht
Article tags:
  • Investor Relations

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL Financial Investments, “NLFI”) en ABN AMRO Groep N.V. (“ABN AMRO” of de “Vennootschap”) maken vandaag bekend dat de optie om een additionele 15% van het totale aantal certificaten (de "Certificaten") van gewone aandelen in ABN AMRO (de “Aandelen”) dat is verkocht bij de beursgang van ABN AMRO (de “IPO” of de “Aanbieding”) aan te bieden (de “Overtoewijzingsoptie”), volledig is uitgeoefend.

De Overtoewijzingsoptie is door NLFI toegekend aan de Joint Global Coordinators namens de Underwriters. Morgan Stanley & Co. International plc trad op als stabilisatie agent en heeft de Overtoewijzingsoptie uitgeoefend.

Na uitoefening van de Overtoewijzingsoptie omvat de Aanbieding (inclusief 28,2 miljoen overtoewijzings-Certificaten) 216,2 miljoen Certificaten, en vertegenwoordigt daarmee 23% van de Aandelen. Dit resulteert in een totale opbrengst van de IPO (inclusief overtoewijzings-Certificaten) van €3,8 miljard. NLFI heeft de netto-opbrengst van de Aanbieding ontvangen en ontvangt ook de-netto opbrengst van de verkoop van de overtoewijzings-Certificaten. NLFI keert de netto-opbrengst van de Aanbieding (inclusief overtoewijzings-Certificaten) uit aan de Nederlandse Staat. De Vennootschap deelt niet in de opbrengst van de Aanbieding (inclusief overtoewijzings-Certificaten).

Na de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie behoudt NLFI 77% van de Aandelen. NLFI en ABN AMRO zijn een lock-up periode van 180 dagen overeengekomen vanaf de afwikkelingsdatum, 24 november 2015, bepaalde uitzonderingen daargelaten.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding

Op 20 november 2015 hebben NLFI en ABN AMRO aangekondigd dat de prijs van de Aangeboden Certificaten was vastgesteld op €17.75 en dat de handel op Euronext Amsterdam op een “if-and-when-delivered” basis van start ging op vrijdag 20 november 2015. Op 10 november 2015 hebben NLFI en ABN AMRO de inschrijvingsperiode van de beursgang en de publicatie van het prospectus aangekondigd. Op 27 oktober 2015 hebben NLFI en ABN AMRO het voornemen tot een beursgang en notering van ABN AMRO aan Euronext Amsterdam bekendgemaakt. De persberichten zijn beschikbaar op de websites van NLFI en ABN AMRO.

ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG, London Branch en Morgan Stanley & Co. International plc treden op als joint global coordinators en, tezamen met Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc en Merrill Lynch International, als joint bookrunners voor de Aanbieding. RBC Europe Limited (handelend als RBC Capital Markets) en Stifel Nicolaus Europe Limited (handelend als Keefe Bruyette & Woods) treden op als co-lead managers voor de Aanbieding (tezamen de “Underwriters”). N M Rothschild & Sons Limited treedt op als financieel adviseur van NLFI and Lazard & Co., Limited treedt op als financieel adviseur van ABN AMRO.

Contact details:NLFI - Huub Hieltjes ABN AMRO Press Office T: +31 70 20 50 650 T: +31 20 62 88 900 E:huub.hieltjes@nlfi.nl E: pressrelations@nl.abnamro.com ABN AMRO Investor Relations T: +31 20 62 82 282 E:investorrelations@nl.abnamro.com